年轻的Stolas在生日那天被他的父亲Paimon告知他将与Stella包办婚姻,目的是为了孕育一个继承人,于是他变得很沮丧。帕蒙带斯多拉斯到马戏团去逗他开心,在那里他们观看了布利佐和菲扎罗利的表演。Paimon注意到Stolas喜欢Blitzo的表演,就从马戏团老板那里买了他一天,这样他就可以在家里招待Stolas了。Blitzo慢慢地对Stolas热情起来,两人成为朋友。