由于凯特已经退出团队与梅格在一起,而J.J.正在休产假,BAU少了两名侧写员,因为霍奇正在进行面试以填补凯特的职位,其余的团队成员正在处理一个正在进行的案件。到目前为止,该案有两名受害者--一名郊区的父亲和一名毒贩--在两天内被杀,分别在全国各地的两个不同城市,即纽约的奥尔巴尼和华盛顿的西雅图。他们能够确定这两起死亡事件有关联的唯一原因是,两名受害者的脸部都画得很像Pulchinella。直到验尸后,他们才知道这两个人都是被大量注射液体营养补充剂而死的,就像一个人在吃饭困难的情况下会食用的东西。他们将这些证据联系起来,确定不明人物面部受伤,现在无法说话或进食。当弗吉尼亚州夏洛茨维尔出现第三个受害者时,小组对不明人物的背景和受害者的性质有了更清楚的了解。此时,由于没有正式的警察机构作为他们的客户,Hotch认为他可以一石二鸟,把资料交给团队的申请者以寻求帮助。他们还知道,不明人物在执行任务时得到了一些帮助,但他们还没有意识到这个人是谁,以及为什么。