佩妮和朱莉娅去观星;观看一场神奇的流星雨。当他们发现,由于过量的魔法涌现,流星开始坠落到地面上,魔法变得混乱起来。艾略特和玛格特发现菲洛里跳到了300年后,芬和乔希被一个黑暗巫师推翻了,于是去看钟馗,试图纠正它。爱丽丝悲痛欲绝,从昆汀的灵魂中取出一粒,创造了一个魔像,它变成了12岁的昆汀。同时,佩妮被任命为Brakebills的教授,为所有突然出现的新旅行者服务。