达蒙正在秘密追踪斯特凡的谋杀案,并与阿拉里克一起掩护他在田纳西州的屠杀行为。在埃琳娜的生日那天,卡罗琳在达蒙的家里为她策划了一个派对。与此同时,克劳斯和斯特凡正在追捕身为狼人的雷-萨顿,以了解他的狼群聚集的地方。杰里米继续看到安娜和维姬,他告诉马特他发生了什么。在派对上,Stefan给Damon发了一条血淋淋的信息,让他不要再跟踪他。卡罗琳和泰勒在一起过夜。达蒙被斯特凡的态度所动摇,决定忘记他。